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國內聚酯行業將迎來最好的黃金時代?

2017-7-5 12:37:09

直至當前，國內聚酯市場依舊火爆，炒漲氣氛仍在。上周四，在蘇州舉行的“期寶”PTA主題沙龍會上，“超賣”、“零庫存”、部分緊俏規格產銷火爆，聚酯市場中的“好聲音”依舊不斷。
聚酯市場“好聲音”不斷
“看看最近市場的漲勢，特別是FDY，一個月已經上漲了超千元。”市場人士直言，就像房地產一樣，每天開盤都是新價格，還要認籌，慢了連貨源都搶不到。據說還要繼續漲，太任性了!
您老別嫌貴，有貨出就不錯了!聚酯市場中就連現在客戶的咨詢方式也變了味兒。由原來的“多少錢，能少點不”變味了現在的“價格沒漲吧，我先打款過去!”
然而，令市場瘋狂的還不止這些，終端開工——漲價!領導開會——漲價，期貨走高——漲價，環保限產——漲價。“炒房熱”過后，江浙地帶又掀起了一波“聚酯熱”。
面對當前漲勢如虹的聚酯市場，不少業內人士稱這樣的表現確實遠超市場預期，畢竟在2016年之前，聚酯市場遠沒有現如今的“火爆”。記者了解到，從2012年開始，國內聚酯行情一直都比較低迷，多數產業人士對整個行情一直持相對悲觀態度。
恒逸化纖新產品開發銷售經理陳璧告訴記者，自2012年開始，切片的利潤都很低，基本上處在盈虧的邊緣。2015年切片利潤才200多塊錢，算是一個保本經營階段。直至2016年下半年G20之后，隨著市場訂單的陸續增加，聚酯行情才慢慢的開始轉好。
同樣，上海東吳玖盈投資管理有限公司能化負責人吳文海也有著相同的感受。2004年入化纖行業的他，在化纖行業待了五年。“我們之前是做FDY的，沒有幾年是盈利的，不盈利原因就是上游原料太強勢。”在吳文海看來，現在下游已經迎來了黃金時代，上游越來越過剩，下游聚酯效益在好轉，應該說毛利空間是擴大的。現在的PTA和聚酯企業相比，PTA基本上不盈利，主要是靠聚酯盈利。
“年初在跟做服裝面料或者服裝出口的朋友打交道時，他們經常反映今年下游的訂單是2014年以來最好的一年。”東吳期貨分析師王廣前表示，到現在為止還有訂單在下發。理論上現在已經是淡季了，但是現在市場的訂單還在下。
“火爆”行情演繹的背后
采訪中記者了解到，聚酯行情之所以會火爆，最主要是源于下游需求。下游需求越好，聚酯價格就會沖的越高。
“從跟蹤相關上市公司門店的數量可以發現，整個服裝行業從2011年開始去庫存、關門店潮持續到2015年底，實際上這一波關門店對應著服裝行業去庫存已經進入尾聲。”東吳期貨分析師王廣前說，2015-2016年整個服裝行業處在結構優化階段，整個下游紡織服裝有毒資產和過剩產能得到有效出清。特別是2016年已經得到一個相對徹底的出清，這對于整個下游紡織服裝行業來說運營生態已經明顯改善，針對上游聚酯環節來說肯定是一大利好。
而談及聚酯銷售的影響因素，與會嘉賓認為主要是圍繞著三方面來考慮。
其一與國家和地方政府的相關政策有關。據陳璧介紹，前年烏鎮互聯網大會，道路限行，工廠關閉，去年G20峰會的召開，整個杭州地區化纖行業可以說關了半個月左右，這對紡織行業供需關系造成了很大的影響，還包括今年廈門金磚會議的召開，整個福建泉州地區所有的染廠基本上關停90%，這樣就造成了聚酯產銷的火爆。近期，包括吳江地區的一個織造限產，所有織機全部要用回收水，整個織機要減少大概10萬臺左右。為什么FDY會比較好銷，是因為市場擔心老機臺淘汰以后沒有設備去做這些產品，會造成市場供需關系緊張，對坯布供應鏈有很大的影響，一有訂單就要先下，營造了市場的“搶貨”氛圍。
其二是環保因素的影響。據了解，6月25號夜里9點起，吳江全區印染企業實施停產措施，這對下游做訂單的廠家無疑是帶來了一些恐慌。大家都在搶貨，造成了現有貨源為什么這么緊張。
再有是突發事件對聚酯行業的影響。比如說2015年4月6日漳州翔鷺PX爆炸事件引發了后續PTA的上漲，引起整個紡織行業的動蕩。“2015年行情一直再往下走，但是4月6日突發事件發生以后，大家宣傳的效應，加上炒作，造成了下游聚酯銷售階段性的火爆，再加上4月21日南京揚子石化爆炸事故，加大了聚酯行情的火爆。”陳璧如是說。
聚酯的黃金時代需理性看待
不少市場人士反映，現在對于一個下游織造企業老板來講，他不再看行情到底好不好，而是看手里有沒有貨，庫存有沒有。“大家都在拿，我也要拿，大家不拿了我也不拿。”就是這樣一個心理造成了市場每一次都要找一個噱頭來炒一波行情，市場有一個集中的采購。
對于當前這種聚酯行情陳璧認為實則不理性。“所有的銷售是靠炒作來實現，并不是說供需關系的影響，而是介于市場炒作引起下游恐慌，變成搶貨，搶貨來增加市場的銷售，這種行情不知道能維持到什么時候。”
據了解，在現有的市場炒作中，一方面是吳江的限產，所有的坯布訂單都被大量轉移了，在吳江地區所有坯布基本上不在吳江本地加工，而是發到紹興這邊加工。另一方面，所有的面料當中滌塔夫是利潤最薄的。現有淘汰的織機里面大多數是做這種滌塔夫，用得最多就是FDY。那么，現在面臨一個問題，大家都擔心后面坯布買不到，所以大家想先集中采購一波坯布，但又面臨著吳江印染情況的整治，所以大家就把吳江地區的坯布做滌塔夫的這些大批量采購，采購完之后發到紹興、湖州這些地方加工，造成滌塔夫這塊面料基本上沒有什么庫存。
7、8月份是傳統的淡季，但是現在變成了淡季不淡。關于下游能“火”多久，陳璧認為，從下游市場來看，7月份之后,FDY行情基本上走得差不多了，DTY會在7月中旬有一波啟動，在7月中旬之前DTY也會因為下半年的訂單跟著向上走一走。“短期來看，聚酯下游的基本行情在9、10月份不會淡到哪里去，如果說淡也要到11月份左右。”
“從中期來看，聚酯下游在接下來的兩三年內都會強于上游。”吳文海表示，自加入WTO，整個PTA聚酯產業鏈是從下游擴張開始的，上游供給瓶頸已經卡了下游很多年，直到今年才開始真正有所緩解。在他看來，這兩年上游是在過剩，下游集中度在提高，逐步迎來了一個黃金時代。“就兩家POY產能就占整個行業的半壁江山。今年三四月份下跌就很明顯，大廠挺價，小廠稍微優惠一點就清掉了庫存，結果四五月份整個小廠都沒有庫存的，這就是市場集中度提高帶來的一個效果。“只要你有訂單，能賣出去，毛利肯定能有保證。”
以供需格局來看，吳文海認為“下游強上游弱”可能會維持兩到三年。“就這個角度來講，現在不是做多PTA的好時機，做多下游工廠加彈絲，做多以加彈絲為主業的工廠股票倒是一個很好的投資機會。”

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